Allianz

Ablaufbeschreibung

Sie müssen das Allianz-Zertifikat auf ihrem Rechner installiert haben.

Klicken Sie auf den Button "Anmelden" (1).

Danach gelangen Sie in das Allianz Maklerportal.

Im folgenden Einstieg müssen Sie unterscheiden, welche Vergütungsdaten Sie herunterladen möchten.

Wählen Sie hierfür "Verwaltung" (2), "Courtage & Abrechnung" (3) und entscheiden danach ob Sie "Buchungen Leben" oder "Courtagedaten Kranken" herunterladen möchten.

Auswahl Vergütungsdaten:

Zum Download der Provisionsdaten Leben klicken Sie im nachstehenden Bild auf "Buchungen Leben" (4)

Wählen Sie ihre "Vermittlernummer" (5) aus und klicken anschließend auf "Weiter" (6).

Wählen Sie nun die Option "Einzelbuchungen" (7) und legen unter (8) den Zeitraum der Provisionsbuchungen fest.

Klicken Sie anschließend auf "Download" (9)

Wählen Sie im folgenden Bild das Dateiformat "CSV" (10) sowie die Option "Alle Werte" (11) und bestätigen Sie anschließend mit der Schaltfläche "Download starten" (12).

Um den endgültigen Download jetzt auszuführen klicken Sie bitte im nachstehenden Bild auf ""Speichern" (13).

Klicken Sie auf "Anzeige und Download Courtagedaten" (4).

Wählen Sie bitte im folgenden Bild die "Buchungsperiode" von-bis (5), klicken Sie auf das Optionsfeld "CSV" (6), wählen Ihre "Vermittlernummer" (7) und klicken anschließend auf "Daten ermitteln" (8).

Im Folgebild bestätigen Sie Ihre vorher getroffene Auswahl bitte nochmals mit der Schaltfläche "Datei erstellen" (9)

Klicken Sie auf "Anzeige und Download Courtagedaten" (4).

Wählen Sie in den Tabs "Courtagedaten" (5) und "Download ABS-K Bestandspflege" (6).

Wählen Sie im Folgebild Ihre "Vermittlernummer" (7).

Geben Sie Ihre "Vertreternummer" (8) ein und wählen anschließend das "Druckdatum" von-bis (9).

Klicken Sie dann auf "Aktualisieren" (10).

In der jetzt erscheinenden Liste am unteren Bildschirmrand können sie durch Klicken auf das "Tabellensymbol" (11) die gewünschten Bestandspflegelisten herunterladen.