Allianz

Ablaufbeschreibung

Sie müssen das Allianz-Zertifikat auf ihrem Rechner installiert haben.

Klicken Sie auf den Button "Anmelden" (1).

Danach gelangen Sie in das Allianz Maklerportal.

Im folgenden Einstieg müssen Sie unterscheiden, welche Vergütungsdaten Sie herunterladen möchten.

Wählen Sie hierfür "Kranken" > "Vergütung" (2) und "Buchungen Kranken" (3) oder

wählen Sie hierfür "Leben" > "Vergütung" (2) und "Buchungen Leben" (3)

Auswahl Vergütungsdaten:

Klicken Sie im Menü auf "Leben" (2), dann auf "Vergütung" (3) und danach auf "Buchungen Leben" (4).

Im Folgenden Bild klicken Sie auf "Anwendung starten" (5)

oder: Direktlink zum Download der Leben-Daten

Wählen Sie ihre "Vermittlernummer" (6) aus und klicken anschließend auf "Weiter".

Wählen Sie nun die Option "Einzelbuchungen" (7) und legen unter (8) den Zeitraum der Provisionsbuchungen fest.

Klicken Sie anschließend auf "Download" (9)

Wählen Sie im folgenden Bild das Dateiformat "CSV" (10) sowie die Option "Alle Werte" (11) und bestätigen Sie anschließend mit der Schaltfläche "Download starten" (12).

Um den endgültigen Download jetzt auszuführen, klicken Sie bitte im nachstehenden Bild auf "Speichern" (13).

Klicken Sie auf "Anwendung Starten" (4).

oder: Direktlink zum Download der Kranken-Daten

Wählen Sie bitte im folgenden Bild die "Buchungsperiode" von-bis (5), klicken Sie auf das Optionsfeld "CSV" (6), wählen Ihre "Vermittlernummer" (7) und klicken anschließend auf "Daten ermitteln" (8).

Im Folgebild bestätigen Sie Ihre vorher getroffene Auswahl bitte nochmals mit der Schaltfläche "Datei erstellen" (9)

Klicken Sie auf "Anwendung Starten" (4).

oder: Direktlink zum Download der Kranken-Daten

Wählen Sie oben auf den Link "Download ABS-K Bestandspflege" (6) und wählen anschließend Ihre "Vermittlernummer" (7).

Geben Sie Ihre "Vertreternummer" (8) ein und wählen anschließend das "Druckdatum" von-bis (9).

Klicken Sie dann auf "Aktualisieren" (10).

In der jetzt erscheinenden Liste am unteren Bildschirmrand können Sie durch Klicken auf das "Tabellensymbol" (11) die gewünschten Bestandspflegelisten herunterladen.